1. Как сладко с тобою мне быть (М. Глинка)
2. В крови горит огонь желанья (М. Глинка)
3. Мери (М. Глинка)
4. Песня Торопки (А. Верстовский «Аскольдова могила», 3 д.)
5. Сон (М. Балакирев)
6. Введи меня, о ночь, тайком (М. Балакирев)
7. Испанская песня (М. Балакирев)
8. Птичка (А. Дюбюк)
9. Рассказ Лоэнгрина (Р. Вагнер «Лоэнгрин», 3 д.)
10. К Музыке (Ф. Шуберт)
11. Шарманщик (Ф. Шуберт)
12. Ария Васко да Гамы (Дж. Мейербер «Африканка», 4 д.)
13. Мальчик-рыбак (Ф. Лист)
14. Как наяву (Ф. Лист)
15. Вечерняя серенада (Ф. Шуберт)
16. Романс Надира (Ж. Бизе «Искатели жемчуга», 2 д.)
17. Серенада (Э. Тозелли - А. Сильвестри)
18. Не могу молиться Богу (чешская народная песня)
19. Серенада (Р. Леонкавалло)
Дополнения:
20-23. Поэма о Родине (Д. Шостакович) ГПТ 015264-7, 1947 г.
24. Песня мира (Д. Шостакович), 1950 г.
ГПТ - Грампласттрест
Партия фортепиано: А. Макаров (1-19)
С.
Лемешев, М. Максакова, А. Иванов, Д. Гамрекели, М. Михайлов, оркестр
ГАБТ, дирижер К. Иванов (20-23)
Эстрадный оркестр Всесоюзного радио, дирижер В. Кнушевицкий (24)
Композиторы: Балакирев М. А., Бизе Ж., Вагнер Р., Верстовский А. Н., Глинка М. И., Лист Ф., Шостакович Д. Д., Шуберт Ф. П.
Исполнители: Лемешев С. Я.