1. Как сладко с тобою мне быть (М. Глинка)

  2. В крови горит огонь желанья (М. Глинка)

  3. Мери (М. Глинка)

  4. Песня Торопки (А. Верстовский «Аскольдова могила», 3 д.)

  5. Сон (М. Балакирев)

  6. Введи меня, о ночь, тайком (М. Балакирев)

  7. Испанская песня (М. Балакирев)

  8. Птичка (А. Дюбюк)

  9. Рассказ Лоэнгрина (Р. Вагнер «Лоэнгрин», 3 д.)

10. К Музыке (Ф. Шуберт)

11. Шарманщик (Ф. Шуберт)

12. Ария Васко да Гамы (Дж. Мейербер «Африканка», 4 д.)

13. Мальчик-рыбак (Ф. Лист)

14. Как наяву (Ф. Лист)

15. Вечерняя серенада (Ф. Шуберт)

16. Романс Надира (Ж. Бизе «Искатели жемчуга», 2 д.)

17. Серенада (Э. Тозелли - А. Сильвестри)

18. Не могу молиться Богу (чешская народная песня)

19. Серенада (Р. Леонкавалло)

Дополнения:

20-23. Поэма о Родине (Д. Шостакович) ГПТ 015264-7, 1947 г.

24. Песня мира (Д. Шостакович), 1950 г.

ГПТ - Грампласттрест

Партия фортепиано: А. Макаров (1-19)
С. Лемешев, М. Максакова, А. Иванов, Д. Гамрекели, М. Михайлов, оркестр ГАБТ, дирижер К. Иванов (20-23)

Эстрадный оркестр Всесоюзного радио, дирижер В. Кнушевицкий (24)

Композиторы: Балакирев М. А., Бизе Ж., Вагнер Р., Верстовский А. Н., Глинка М. И., Лист Ф., Шостакович Д. Д., Шуберт Ф. П.
Исполнители: Лемешев С. Я.