1. Звонко песня раздается (П. Булахов)

  2. Черненькие глазки (П. Булахов)

  3. Уж я с вечера сидела (П. Булахов)

  4. Степь одна кругом глухая (П. Булахов)

  5. Я не могу его забыть (П. Булахов)

  6. Виновата ли я (В. Соколов)

  7. Рано солнышко играет (В. Соколов)

  8. Милый мой (В. Соколов)

  9. Что мне делать от кручинушки (В. Соколов)

10. Ты не плачь, не тоскуй (В. Соколов)

11. Как на речке, на лужочке (русcкая народная песня)

12. За морем синичка (русcкая народная песня)

13. Воробей (русcкая народная песня)

14. Соловей (русcкая народная песня)

15. За долами, за горами (рус. нар. песня, обр. А. Варламова)

16. Ах, любовь, как ты зла (русcкая народная песня)

17. Посею ль я конопельку (рус. нар. песня, обр. П. Чайковского)

18. Вестница (Ф. Шопен)

19. Колечко (Ф. Шопен)

20. Литовская песня (Ф. Шопен)

21. Мой милый (Ф. Шопен)

22. Вечер (С. Монюшко)

23. Скажите мне (С. Монюшко)

24. Пряха (С. Монюшко)

25. За водой (С. Монюшко)

26. Флейта Дамона (С. Монюшко )

27. Золотые сны (С. Монюшко)

Дополнение:

28. Ночи безумные (старинный романс, сл. А. Спиро), дуэт с М. Максаковой

Оркестр народных инструментов п/у П. Алексеева (1-4, 9-12), Б. Юртайкин, фортепиано (5-8, 15-27),

И. Балмашов, балалайка (13, 14); Н. Кручинин, гитара (28)

Композиторы: Булахов П. П., Варламов А. Е., Монюшко С., Чайковский П. И., Шопен Ф.
Исполнители: Катульская Е. К.