1. Хочу-ль воспеть красотку (Н. Ржевская)

  2. Гори, гори, моя звезда (П. Булахов)

  3. Меня ты вовсе не любила (Д. Николаев)

  4. Всегда и везде за тобою (С. Гердель)

  5. Милая (Э. Вальдтейфель)

  6. Очи черные (Ф. Герман)

  7. Гитара ты моя (Д. Нисневич)

  8. Не тверди (А. Дюбюк)

  9. Хризантемы (Н. Харито)

10. Дремлют плакучие ивы (Б. Барон)

11. Дарует небо человеку (Н. Титов)

12. Нет, не тебя так пылко (Н. Титов)

13. Черкесская песня (И. Геништа)

14. Элегия (И. Геништа)

15. Увы, зачем она блистает (А. Алябьев)

16. Черкесская песня (А. Алябьев)

17. Я вас любил (А. Алябьев)

18. И скучно, и грустно (А. Гурилев)

19. Мне грустно (М. Виельгорский)

20. Благодарность (А. Варламов)

21. Прелестные глазки (П. Булахов)

22. Я умер от счастья (А. Даргомыжский)

23. Как мила ее головка (А. Даргомыжский)

24. Только узнал я тебя (А. Даргомыжский)

25. Взошел на небо месяц ясный (М. Балакирев)

26. Глазки весны голубые (П. Чайковский)

27. В дымке-невидимке (С. Танеев)

Гитара - Н. Кручинин (1-10); фортепиано - Г. Орентлихер (11-27)

Год записи: 1939 (1-10), 1947 (11-27)

Исполнители: Виноградов Г. П.