1. Песня Вакулы (П. Чайковский «Черевички», 3 д.)

  2. Романс Водемона (П. Чайковский «Иоланта»)

  3. Песня Левко (Н. Римский-Корсаков «Майская ночь», 1 д.)

  4. Песня Левко (Н. Римский-Корсаков «Майская ночь», 3 д.)

  5. Ария Лыкова (Н. Римский-Корсаков «Царская невеста», 3 д.)

  6. Ария Эрекле (М. Ипполитов-Иванов «Измена)

  7. Ария Оле (М. Ипполитов-Иванов «Оле из Норланда»)

  8. Ария Рудольфа (Дж. Пуччини «Богема», 1 д.)

  9. К далекой возлюбленной (Л. Бетховен - А. Эйтелис)

10. К Хлое (В. Моцарт - И. Якоби)

Концерт в Малом зале Московской консерватории 22 марта 1949 г.

11. О, не целуй меня (А. Варламов)

12. Сожженное письмо (Ц. Кюи)

13. Царскосельская статуя (Ц. Кюи)

14. Ты и Вы (Ц. Кюи)

15. Каватина Князя (А. Даргомыжский «Русалка», 3 д.)

16. Рыбачка (Дж. Мейербер)

17. Я здесь, Сюзон! (Л. Делиб)

18. Баркарола (Ш. Гуно)

19. Нет, не люблю я вас (П. Булахов)

20. Песня моряка (Р. Бартелеми)

Ведущий - М. Балакшеев (11-20)

Оркестр Большого театра. Дирижер - В. Небольсин (1-8)

Партия фортепиано: Н. Вальтер (9), Г. Орентлихер (10), С. Стучевский (11-20)

Год записи: 1947 (1, 2, 8, 9), 1948 (5-7), 1950 (3, 4, 10)

Композиторы: Бетховен Л., Варламов А. Е., Даргомыжский А. С., Кюи Ц. А., Пуччини Д., Римский-Корсаков Н. А., Чайковский П. И.
Исполнители: Кильчевский В. И.