1. Каватина Альфонса (Г. Доницетти «Фаворитка», 3 д.)

  2. Ариозо Ренато (Дж. Верди «Бал-маскарад», 1 д.)

  3. Ария Ренато (Дж. Верди «Бал-маскарад», 3 д.)

  4. Дуэт Сильвио и Недды (Р. Леонкавалло «Паяцы»)

  5. Чардаш Тассило (И. Кальман «Марица» 1 д.)

  6. Ария Маркиза (Р. Планкетт «Корневильские колокола», 1 д.)

  7. Ария Сюркуфа (Р. Планкетт «Сюркуф», 1 д.)

  8. Дуэт Ивонны и Сюркуфа (Р. Планкетт «Сюркуф», 3 д.)

  9. Песня о качелях (В. Холлендер, вставной номер из оперетты Ф. Легара «Веселая вдова», 3 д.)

10. Куплеты Баринкая (И. Штраус «Цыганский барон», 1 д.)

11. Песня Адолара (Ф. Легар «Голубая мазурка», 1 д.)

12. Ария принца (Ф. Легар «Страна улыбок», 2 д.)

13. Дуэт (Ж. Жильбер «Катя танцовщица»)

14. Чардаш Шандора (И. Кальман «Дьявольский наездник», 1 д.)

15. Дуэт Федоры и мистера Икс (И. Кальман «Принцесса цирка», 1 д.)

16. Песня о Вене (И. Кальман «Принцесса цирка»)

О. Пиотровская (4), Л. Казанская (8), В. Красовицкая (13, 15)
Оркестр ВРК. Дирижеры: О. Брон (1-4), А. Ковалев (5), Г. Кац (7), Е. Акулов (8), А. Орлов (9, 10), Г. Столяров (11), Л. Пятигорский (6, 12-16)

Композиторы: Верди Д., Доницетти Г., Кальман И., Легар Ф., Леонкавалло Р., Планке́тт Р.