1. Сомнение (М. Глинка)

  2. Ночной смотр (М. Глинка)

  3. На землю сумрак пал (П. Чайковский)

  4. Ночи безумные (П. Чайковский)

  5. Средь шумного бала (П. Чайковский)

  6. Когда на суд безмолвных, тайных дум (Д. Кабалевский)

  7. Ария герцога (А. Гомес «Сальватор Роза», 2 д.)

  8. Ворон (Ф. Шуберт, из цикла «Зимний путь»)

  9. К музыке (Ф. Шуберт)

10. Когда тебе в глаза взгляну (Р. Шуман, из цикла «Любовь поэта»)

11. Во сне я горько плакал (Р. Шуман, из цикла «Любовь поэта»)

12. Козёл (М. Мусоргский)

13. Блоха (М. Мусоргский)

14. Ария Дона Базилио (Дж. Россини «Севильский цирюльник», 1 д.)

Партия фортепиано: Абрам Макаров, партия виолончели: Леонид Адамов (1)

Ведущий: Михаил Балакшеев

Дополнение:

15-17. М. Мусоргский «Борис Годунов», финал оперы

Борис Годунов - Марк Рейзен, Шуйский - Эндре Рёслер, Пимен - Оскар Кальман

Хор и оркестр Венгерского оперного театра, дирижёр - Янош Ференчик

Запись по трансляции из Венгерского оперного театра (Будапешт) 7 марта 1954 г.

Композиторы: Глинка М. И., Кабалевский Д. Б., Мусоргский М. П., Чайковский П. И., Шуберт Ф. П., Шуман Р.
Исполнители: Рейзен М. О.