1. Ария Ратмира (М. Глинка «Руслан и Людмила», 2 д.)

  2. Песня Ильиничны (М. Глинка, из музыки к трагедии Н. Кукольника «Князь Холмский»)

  3. Песня Рахили (М. Глинка, из музыки к трагедии Н. Кукольника «Князь Холмский»)

  4. Песня Вани и дуэт Вани и Сусанина (М. Глинка «Иван Сусанин», 3 д.).

  5. Ария Ольги (П. Чайковский «Евгений Онегин», 1 д.).

  6. Сцена и романс Графини (П. Чайковский «Пиковая дама», 2 д.)

  7. Былина Нежаты (Н. Римский-Корсаков «Садко», 1 д.).

  8. Вторая песня Леля (П. Чайковский, из музыки к сказке А. Островского «Снегурочка»)

  9. Третья песня Леля (Н. Римский-Корсаков «Снегурочка», 3 д.).

10. Романс Полины (П. Чайковский «Пиковая дама», 1 д.).

11. Подснежник (А. Гречанинов)

12. Я опять одинок (С. Рахманинов)

13. Ночи безумные (П. Чайковский)

14. Красный сарафан (А. Варламов)

15. Отгадай, моя родная (А. Гурилёв)

16. Так и рвется душа (М. Балакирев)

17. Введи меня, о ночь, тайком (М. Балакирев)

18. Песня Селима (М. Балакирев)

19. Товарищи (В. Кочетов)

20. Пастушок из Андалузии (В. Кочетов)

Bonus:

21. Товарищи (В. Кочетов)

Максим Михайлов, бас (4)

Оркестр Большого театра, дирижёры - С. Самосуд (1, 4, 6), В. Небольсин (5, 7), Е. Сенкевич (19, 20)

Оркестр Всесоюзного радиокомитета, дирижёр - Николай Голованов (2, 3), дирижёр неизвестен (21)

Фортепиано: А. Макаров (9, 10), М. Сахаров (14, 15), Г. Кац (8, 13), А. Жак (11, 12), Е. Сенкевич (16-18)

Год записи: 1931 (9, 10), 1933 (11, 12), 1936 (5, 8, 13), 1937 (2, 3, 21), 1938 (1, 16-20), 1939 (14, 15), 1940 (6), 1942 (4), 1946 (7)

Композиторы: Балакирев М. А., Варламов А. Е., Глинка М. И., Гречанинов А. Т., Гурилев А. Л., Рахманинов С. В., Римский-Корсаков Н. А., Чайковский П. И.
Исполнители: Златогорова Б. Я., Михайлов М. Д.