10.Выхожу один я на дорогу (Е. Шашина - М. Лермонтов)
11.У зари-то, у зореньки
12.Как ходил-гулял Ванюша
13.Хорошо было детинушке (сл. Н. Некрасова)
14.Коробейники (сл. Н. Некрасова)
15.Про рябинушку
16.Ничто в полюшке не колышется
17.У ворот, ворот
18.С радости, веселья (Н. Нолинский - А. Кольцов)
19.Пела, пела пташечка (Н. Нолинский - А. Кольцов)
20.Волга-реченька глубока (Н. Нолинский - М. Зубов)
21.Падучая звезда (А. Гурилев - И. Макаров)
22.Прощай, радость
23.Соловьём залётным
24.Метелица (обр. А. Варламова)
Ансамбль народных инструментов (1-7, 22-24). Государственный
академический русский хор (8, 9). Государственный русский народный
оркестр им. Н. Осипова (10-17). Оркестр русских народных инструментов
(20, 21)
Дирижеры: Н. Некрасов (1-7), А. Свешников (8, 9), Д. Осипов (10-17), П.
Алексеев (20, 21)