1.Тройка

2.Ноченька

3.Родина (Это русская земля)

4.Прощай, радость

5.Вниз по Волге-реке

6.Ах ты, зимушка, зима

7.Кольцо души-девицы

8.Не слышно шума городского

9.Вороные, удалые

10.Выхожу один я на дорогу (Е. Шашина - М. Лермонтов)

11.У зари-то, у зореньки

12.Как ходил-гулял Ванюша

13.Хорошо было детинушке (сл. Н. Некрасова)

14.Коробейники (сл. Н. Некрасова)

15.Про рябинушку

16.Ничто в полюшке не колышется

17.У ворот, ворот

18.С радости, веселья (Н. Нолинский - А. Кольцов)

19.Пела, пела пташечка (Н. Нолинский - А. Кольцов)

20.Волга-реченька глубока (Н. Нолинский - М. Зубов)

21.Падучая звезда (А. Гурилев - И. Макаров)

22.Прощай, радость

23.Соловьём залётным

24.Метелица (обр. А. Варламова)

Ансамбль народных инструментов (1-7, 22-24). Государственный академический русский хор (8, 9). Государственный русский народный оркестр им. Н. Осипова (10-17). Оркестр русских народных инструментов (20, 21)

Дирижеры: Н. Некрасов (1-7), А. Свешников (8, 9), Д. Осипов (10-17), П. Алексеев (20, 21)

Фортепиано: А. Макаров (18, 19)

Год записи: 1944 (1-5), 1946 (6, 7, 10), 1947 (8, 9, 15-19), 1949 (11-14), 1950 (20-24)

Исполнители: Лемешев С. Я.